巴菲特6年前投资美国银行 现在将净赚120亿美元
2017-06-30

  据彭博报道,亿万富豪、“股神”沃伦·在美国银行身上的押注,即将带来大约120亿美元的丰厚回报。

  六年前,当美国银行受到与住房市场崩盘相关的调查并且股价崩盘之际,巴菲特对美国银行投出了信任票。巴菲特的现金注入帮助平息了投资者对美国银行是否有足够资本的怀疑情绪;自那时以来,其股价已经上涨了两倍多。现在,巴菲特计划行使当时获得的这些认股权证。

  在2011年的交易中,巴菲特旗下的伯克希尔对美国银行投资50亿美元,获得了该行的优先股以及购买7亿股普通股的权利,目前这部分股权价值已经达到170亿美元。伯克希尔周五在声明中表示 ,一旦总部在北卡罗来纳州夏洛特的美国银行增加股息,它将把优先股转为普通股。目前美国银行计划在第三季度初开始提高派息。

  在转换之后,伯克希尔将成为美国银行最大股东。巴菲特在2月份给投资者的信函中阐述了转股思路;他说,这个决定归结为一个简单的数学计算:优先股每年支付3亿美元股息,所以如果转换成普通股能够赚更多,那么转换就是合理的。

  在收到对其资本计划的批准后,美国银行在6月28日表示计划将其派息提高60%,达到每季度0.12美元。将优先股转为普通股后,伯克希尔从美国银行得到的派息将增加到每年3.36亿美元。除了120亿美元的投资收益外,过去六年中伯克希尔所持优先股已经得到超过15亿美元的股息。

  在六年前形势危急的时刻,巴菲特的注资提振了市场对美国银行及其首席执行官Brian Moynihan的信心。得到巴菲特背书之后,美国银行股价迅速反弹,给伯克希尔持有的认股权证带来了巨大的账面利润。该认股权证允许巴菲特以每股约7.14美元的价格购买美国银行股票,而该股周四收盘价为24.32美元。

  这一事件再一次凸显了巴菲特作为“金融消防员”的角色,也与他在2008年金融危机期间对高盛集团和GE公司的投资如出一辙。在后两个案例中,他也以投资来彰显其看好这些公司的长期前景,从而获得了慷慨的投资条件。

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